{"id":6721,"date":"2024-01-23T11:53:16","date_gmt":"2024-01-23T14:53:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=6721"},"modified":"2025-09-17T12:39:31","modified_gmt":"2025-09-17T15:39:31","slug":"totvs-backoffice-cadastro-de-cliente-fornecedor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=6721","title":{"rendered":"Totvs BackOffice- Cadastro de Cliente\/ Fornecedor"},"content":{"rendered":"\n

O cadastro a seguir est\u00e1 localizado no “M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o de Estoque, Compras e Faturamento” <\/strong>aba “Cadastros” <\/strong>op\u00e7\u00e3o “Clientes\/ Fornecedores”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 01- Cadastros – Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione a op\u00e7\u00e3o “Clientes\/ Fornecedores”<\/strong> e clique em “incluir”<\/strong> para realizar um novo cadastro<\/p>\n\n\n\n

Clientes\/ Fornecedores | Aba – Dados gerais- Identifica\u00e7\u00e3o <\/strong><\/h6>\n\n\n\n
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Imagem 02- Cadastros- Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Cliente\/ Fornecedor:<\/strong> Informe um C\u00f3digo (Sequ\u00eancia de n\u00fameros), de identifica\u00e7\u00e3o para esse novo cliente\/ fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

Nome Fantasia \/ Social:<\/strong> Informe o nome social de identifica\u00e7\u00e3o desse cliente\/ fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

Nome:<\/strong> Informe o nome do cliente\/ fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

Classifica\u00e7\u00e3o:<\/strong> selecione a classifica\u00e7\u00e3o de acordo com o cadastro que est\u00e1 sendo feito; <\/p>\n\n\n\n

Categoria: <\/strong>selecione a categoria de acordo com o cadastro que est\u00e1 sendo feito; <\/p>\n\n\n\n

CPF \/ CNPJ:<\/strong> Informe o CPF ou CNPJ do cliente\/ fornecedor. CPF para pessoa f\u00edsica, CNPJ para pessoa jur\u00eddica <\/p>\n\n\n\n

Tipo de Cliente\/ Fornecedor: <\/strong>selecione o tipo de acordo com o cadastro que est\u00e1 sendo criado;<\/p>\n\n\n\n

-Ativo:<\/strong> habilite esse campo se o Cliente\/ Fornecedor se encontra ativo;<\/p>\n\n\n\n

-Bloqueado:<\/strong> habilite o campo caso o mesmo se encontra “Bloqueado”;<\/p>\n\n\n\n

Endere\u00e7o: Principal | Pagamento | Entrega<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As abas localizadas no canto inferior do cadastro s\u00e3o onde dever\u00e3o constar as informa\u00e7\u00f5es referentes ao endere\u00e7o do cliente\/ fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

Telefones:<\/strong> informe o telefone ou celular de contato desse cliente\/ fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

E-mail<\/strong>: informe o endere\u00e7o de e-mail de contato do cliente\/ fornecedor.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Clientes\/ Fornecedores | Aba – Dados gerais- <\/strong>dados adicionais<\/h6>\n\n\n\n

Nesta aba poder\u00e1 ser preenchida as informa\u00e7\u00f5es adicionais do cliente\/fornecedor, s\u00f3 ser\u00e1 necess\u00e1rio informar os defaults cont\u00e1beis para esse Cliente\/ Fornecedor <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 03- Cadastros- Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Defaults Cont\u00e1beis.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Selecionando as informa\u00e7\u00f5es voc\u00ea pode definir os defaults cont\u00e1beis para serem utilizados nos lan\u00e7amentos financeiros do cliente\/fornecedor.<\/p>\n\n\n\n

-Cliente: <\/strong>essa op\u00e7\u00e3o s\u00f3 estar\u00e1 habilitada se a classifica\u00e7\u00e3o for “Cliente”; <\/p>\n\n\n\n

-Fornecedor:<\/strong> essa op\u00e7\u00e3o s\u00f3 estar\u00e1 habilitada se a classifica\u00e7\u00e3o for “Fornecedor”; <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Clientes\/ Fornecedores | Aba- Integra\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria- Dados Banc\u00e1rios <\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Aba onde deve ser informado os meios de pagamento “Dados Banc\u00e1rios” do Fornecedor. Para realizar o cadastro dos dados banc\u00e1rios clique em “incluir”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 04- Cadastros- Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Dados banc\u00e1rios| Aba- Identifica\u00e7\u00e3o<\/h6>\n\n\n\n

Nessa aba dever\u00e1 ser preenchido as informa\u00e7\u00f5es dos dados banc\u00e1rios do fornecedor, preenchendo os campos: Descri\u00e7\u00e3o, Forma de pagamento, C\u00e2mara Comp., C\u00f3d. Finalidade, Tipo da Conta.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 05- Cadastros – Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ativo: <\/strong>Se o dado banc\u00e1rio estiver “inativo” ele n\u00e3o poder\u00e1 ser selecionado em nenhum cadastro que possui o campo “Dados banc\u00e1rios”<\/p>\n\n\n\n

Forma de Pagamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-DOC | TED | CIP| TED STR: <\/strong>Sendo selecionada uma dessas formas de pagamento, ser\u00e1 necess\u00e1rio informar os “Dados complementares” e o “C\u00f3digo de finalidade”;<\/p>\n\n\n\n

-T\u00edtulo de Cobran\u00e7a (Boleto):<\/strong> Se a forma de pagamento definida for essa, ser\u00e1 necess\u00e1rio informar o “IPTE” ou o “C\u00f3digo de Barras” no respectivo Lan\u00e7amento Financeiro;<\/p>\n\n\n\n

-PIX QR-Transfer\u00eancia: <\/strong>Se a forma de pagamento definida for essa, ser\u00e1 necess\u00e1rio informar o Banco, Ag\u00eancia e Conta;<\/p>\n\n\n\n

-PIX QR-Code:<\/strong> Se a forma de pagamento definida for essa, ser\u00e1 necess\u00e1rio informar o “Banco” e o “QR-Code PIX” no respectivo lan\u00e7amento financeiro.<\/p>\n\n\n\n

Clique em “Salvar”<\/p>\n\n\n\n

CLIENTEs\/ FORNECEDORes | ABA- Tributos<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Nessa aba \u00e9 poss\u00edvel controlar os cadastros dos Clientes\/ Fornecedores. Algumas das informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o utilizadas para o c\u00e1lculo de lan\u00e7amentos financeiros ou para rotinas fiscais e outras podem ser definidas por default para serem apresentadas na inclus\u00e3o de lan\u00e7amentos financeiros de um cliente\/fornecedor.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 06- Cadastros – Clientes\/ Fornecedores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os campos abaixo s\u00e3o importante serem ressaltados:<\/p>\n\n\n\n

Contribuinte ICMS: <\/strong>selecione esse par\u00e2metro caso o <\/strong>fornecedor seja contribuinte dos Impostos sobre a Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os;<\/p>\n\n\n\n

Ramo de Atividade:<\/strong> selecione o ramo desse fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

Contribuinte ISS: <\/strong>selecione esse par\u00e2metro caso o <\/strong>fornecedor seja contribuinte dos Imposto sobre Servi\u00e7os de Qualquer Natureza;<\/p>\n\n\n\n

Optante pelo Simples:<\/strong> selecione esse par\u00e2metro caso o fornecedor seja Optante Simples (uma empresa Optante pelo SIMPLES, \u00e9 aquela cuja atividade comercial e faturamento \u00e9 permitido pela Secretaria da Receita Federal para a inclus\u00e3o no Regime);<\/p>\n\n\n\n

Classifica\u00e7\u00e3o Fiscal: <\/strong>selecione a classifica\u00e7\u00e3o fiscal desse fornecedor;<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong> Nos casos de cadastro de pessoa f\u00edsica \u00e9 obrigat\u00f3rio ser preenchido os campos referente ao INSS da pessoa f\u00edsica sendo eles: n\u00famero do contribuinte, categoria do aut\u00f4nomo, CBO aut\u00f4nomo,<\/strong> para ser utilizado na emiss\u00e3o do RPA.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Clique em “OK” para concluir o cadastro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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